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2 jours

Réversion, succession et transmission de patrimoine

Modalités pratiques et dernière réglementation

Destinée aux professionnels RH, cette formation constituée de 2 modules complémentaires apporte des réponses précises à toutes les questions qui se posent en matière de réversion de retraite, succession et transmission de patrimoine, notamment à la suite du décès d'un salarié. Quelles allocations sont susceptibles d'être versées aux ayant-droits ? Comment est transmis le patrimoine du défunt ? Qui en sont les bénéficiaires ? Comment mettre en place une couverture complémentaire décès dans l'entreprise ? Cette formation permet ainsi à l'employeur de mieux connaître ses obligations, d'intégrer la toute dernière règlementation et de faire face plus sereinement à cet évènement.

Objectifs

  • Définir les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
  • Identifier le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
  • Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
  • Préciser les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
  • Identifier les formalités à accomplir et optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés.

Allocations décès et réversion (1 jour - REVR)

  • Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites
  • Capital décès de la sécurité sociale
  • Rentes d'ayants droit en accident de travail
  • Prévoyance complémentaire

Transmettre son patrimoine (1 jour - SUCC)

  • Transmission du patrimoine et succession
  • Règles de transmission du patrimoine
  • La fiscalité applicable aux successions

Méthodes pédagogiques

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnostic de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles en e-ressources dans votre espace.

Consultants formateurs

Expert de la thématique, le consultant formateur réalise l’ingénierie pédagogique de la formation pour répondre et adapter la prestation à vos besoins.

Moyens techniques

Pour les formations à distance : un ordinateur équipé d’une caméra et d'un casque avec un microphone.

Suivi et évaluation des acquis

Evaluation formative des acquis à l’issue de chaque séquence par des exercices pratiques (cas pratiques, études de cas, mises en situation, exercice de synthèse).
Dans votre espace web : Emargement en ligne, autopositionnement des acquis en fin de formation et possibilité de poser vos questions après la formation.

Évaluation de la satisfaction de la formation

Formation évaluée par LearnEval 100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, les commanditaires et les formateurs, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d'évaluation détaillés pour 2023

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales

Disposer d'une connaissance de base sur les régimes de retraite

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation en nous envoyant votre avis à l'adresse formation@gereso.fr.

Les plus

  • Une vision panoramique et exhaustive du sujet : retraite, protection sociale, succession, fiscalité...
  • Une formation constituée de 2 modules complémentaires pour mieux appréhender un sujet complexe et sensible

Préparer votre venue

En amont de votre formation, pensez à consulter notre page dédiée pour toutes questions relatives à la localisation de nos salles de formation, au hôtels partenaires ou aux dispositifs d'accueil des personnes en situation de handicap : Préparer votre venue

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 33024
Satelitte(s) : 33004;13285

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Réversion, succession et transmission de patrimoine

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