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Formation - Actualités patrimoniales

Mise à jour des pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine

  • Réf. APAT

  • Actualité

Face à la complexité croissante et à l’instabilité de l’environnement patrimonial (aspects juridiques et fiscaux), il convient d’être à jour des dernières actualités législatives impactant la gestion d’un patrimoine.

En effet les lois de finances, et les dernières évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle impactent de manière significative les préconisations clients et les stratégies à mettre en place.

Cette formation sur l'actualité patrimoniale vise à aider les participants à acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de leurs clients, à identifier les conséquences pratiques de ces évolutions sur la gestion de patrimoine, à adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale proposées à leurs clients dans un contexte juridique évolutif, et à mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.

Le programme de cette formation, mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle, traite notamment de l'actualité fiscale (loi de finances, prélèvement à la source, dispositifs fiscaux financiers et immobiliers, Impôt sur la Fortune Immobilière, abus de droit fiscal, fiscalité expatriés, impatriés, non-résidents, fiscalité locale, fiscalité des sociétés), de l'actualité juridique (évolutions au regard du droit de la famille, protection des personnes vulnérables, démembrement de propriété, évolutions au regard du droit des sociétés) et de l'actualité sociale (modifications de cotisations retraite et leurs impacts, régimes des indépendants, apports de la loi PACTE sur l'épargne retraite et salariale).

Des exercices pratiques sont proposés tout au long de la formation pour mettre en application les connaissances acquises.

Objectifs

  • Intégrer dans ses pratiques professionnelles les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
  • Mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
  • Mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.

Public et prérequis

Conseillers bancaires, Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), ingénieurs patrimoniaux, toute personne désireuse de connaitre les dernières évolutions patrimoniales
Il est nécessaire de disposer d'une expérience métier avec une connaissance des fondamentaux patrimoniaux

Programme

Actualité fiscale - Loi de finances et loi de finances rectificative
  • Prélèvement à la source, et les impacts
  • Point sur les dispositifs fiscaux financiers et immobiliers
  • Plus value immobilière : actualités et jurisprudences (résidence principale, non résidents, Loi Malraux, SCI...)
  • Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : actualités et jurisprudences
  • L’imposition des Sociétés Civiles immobilières (SCI à l’ IR et à l’ IS)
  • Le pacte Dutreil
  • Abus de droit fiscal
  • L’obligation de déclaration pour les propriétaires de biens immobiliers
  • L’actualité de la location meublée
Actualité juridique
  • La loi de programmation de la justice (impact sur les unions, les personnes protégées)
  • Les familles recomposées et les liens alimentaires
  • La réforme du divorce
  • Le paiement différé fractionné des droits de succession
  • Les donations déguisées et la tontine
  • Le démembrement de propriété du terrain à bâtir et construction
  • Le traitement de la résidence principale dans les successions (valorisation, droit temporaire et viager)
  • Le LBO immobilier : adepte ou détracteur?
Actualité sociale
  • Les régimes de prévoyance du dirigeant salarié et des TNS (focus sur les professionnels de santé)
  • La retraite des dirigeants de société, des artisans commerçants, professions libérales
  • Sécurité Sociale – AGIRC – ARRCO : décrypter les modifications de cotisations retraite et leurs impacts sur les prestations
  • La protection du conjoint du chef d’entreprise
  • Les principaux points de la réforme des retraites
  • Les apports de la loi PACTE sur l’épargne retraite (PER) et salariale

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • La mise en lumière des critères de choix pour le client quant à sa stratégie patrimoniale au regard des dernières évolutions fiscales, juridiques et sociales
  • Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine

Prochaines sessions

  • le 13 Novembre 2024

  • Paris Montparnasse ou à distance


Places disponibles


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  • le 13 Novembre 2024

  • Formation à distance ou à distance


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