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Actualités patrimoniales

Mise à jour des pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine

Face à la complexité croissante et à l’instabilité de l’environnement patrimonial (aspects juridiques et fiscaux), il convient d’être à jour des dernières actualités législatives impactant la gestion d’un patrimoine.

En effet les lois de finances, et les dernières évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle impactent de manière significative les préconisations clients et les stratégies à mettre en place.

Cette formation sur l'actualité patrimoniale vise à aider les participants à acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de leurs clients, à identifier les conséquences pratiques de ces évolutions sur la gestion de patrimoine, à adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale proposées à leurs clients dans un contexte juridique évolutif, et à mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.

Le programme de cette formation, mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle, traite notamment de l'actualité fiscale (loi de finances, prélèvement à la source, dispositifs fiscaux financiers et immobiliers, Impôt sur la Fortune Immobilière, abus de droit fiscal, fiscalité expatriés, impatriés, non-résidents, fiscalité locale, fiscalité des sociétés), de l'actualité juridique (évolutions au regard du droit de la famille, protection des personnes vulnérables, démembrement de propriété, évolutions au regard du droit des sociétés) et de l'actualité sociale (modifications de cotisations retraite et leurs impacts, régimes des indépendants, apports de la loi PACTE sur l'épargne retraite et salariale).

Des exercices pratiques sont proposés tout au long de la formation pour mettre en application les connaissances acquises.

Objectifs

• Intégrer dans ses pratiques professionnelles les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
• Mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
• Mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.