Formation, Conseil, Édition Votre spécialiste Ressources Humaines

1 jour

Nouveau Actu

Actualités patrimoniales

Évolutions fiscales, juridiques et sociales


Objectifs

  • Acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
  • Anticiper les conséquences pratiques des dernières évolutions patrimoniales.
  • Mettre en œuvre des stratégies patrimoniales dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.

Programme

Le programme de cette formation est ajusté en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle : réforme de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), mise en place du prélèvement a la source...

Actualité fiscale

  • De l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : quels impacts pour les clients ?
  • Le prélèvement à la source et le prélèvement forfaitaire unique : quelles implications patrimoniales ?
  • Plus-values mobilières et revenus de capitaux mobiliers
  • Démembrement de propriété
  • Incidences des dernières évolutions jurisprudentielles et de la doctrine administrative sur les stratégies patrimoniales
    • Traitement des revenus fonciers au regard de l’année blanche
    • Schéma de l’ISF à l’IFI : les particularités

Actualité juridique

  • Dernières évolutions au regard du droit de la famille (vie en couple, divorce, donations, successions…)
  • Dernières évolutions au regard du droit des sociétés (holding, pacte Dutreil, démembrement de propriété, société civile patrimoniale…)

Actualité sociale

  • Point sur les régimes de retraites obligatoires et complémentaires
  • De l’intégration du RSI au régime général de la sécurité sociale
  • Du recentrage de la CIPAV sur un nombre restreint de professions libérales
  • Actualités des régimes de prévoyance et des produits y étant attachés

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • La mise en lumière des critères de choix pour le client quant à sa stratégie patrimoniale au regard des dernières évolutions fiscales, juridiques et sociales
  • Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes de la gestion de patrimoine

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Conseillers bancaires, Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), ingénieurs patrimoniaux, toute personne désireuse de connaitre les dernières évolutions patrimoniales

Expérience métier avec une connaissance des fondamentaux patrimoniaux

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41014

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Actualités patrimoniales :

  • Actualité fiscale,
  • Actualité sociale,
  • Actualité juridique,
  • Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF),
  • Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI),
  • Prélèvement à la source actualités fiscales,
  • Gestion de patrimoine,
  • Droit patrimonial de la famille,
  • Droit des sociétés actualités patrimoniales,
  • RSI,
  • Régime matrimonial

Télécharger le programme détaillé de cette formation au format PDF.

Ouvrir cette page sur mon mobile :
Actualités patrimoniales

Télécharger ce programme en version PDF