Révélez vos compétences

2 jours

Méthodologie de gestion de patrimoine

Mener l’entretien découverte client et appliquer une trame de gestion du rendez-vous


Objectifs

  • Acquérir les outils pour vendre et décrocher un rendez-vous patrimonial.
  • Découvrir son client au travers de questions pertinentes.
  • Réaliser un bilan patrimonial et établir des préconisations.
  • Faire des propositions commerciales.
  • Réaliser une restitution pour emporter la décision.

Programme

La prise de rendez-vous

  • Trame d’entretien téléphonique de prise de rendez-vous : vendre l’intérêt de se rencontrer
  • Se présenter
  • Créer le besoin de se rencontrer
  • Conclure
    • [Appliquer] Cas pratiques et mise en situation
    • [Comprendre] Trame d’entretien téléphonique de prise de rendez-vous

Début l’entretien – Se présenter

  • Se présenter pour créer la confiance
  • Expliquer la trame de l’entretien et ses objectifs
  • Créer les conditions d’un dialogue serein indispensable à une découverte complète et approfondie
    • [Comprendre] Trame de présentation
    • [Expérimenter] Jeux de rôle (client, conseiller, observateur)

La découverte du client patrimonial

  • La collecte des informations
    • les objectifs de vie du client
    • situation civile et familiale
    • patrimoine immobilier
    • patrimoine financier
    • patrimoine professionnel
    • budget et fiscalité
  • Le traitement des informations
    • les contraintes du client
    • les déséquilibres actuels à identifier
    • les déséquilibres futurs à traiter
    • établir des hiérarchies

La restitution du bilan : préconisations et propositions

  • Comment décider de préconisations : arbitrer et argumenter
  • Sélectionner une offre : expliquer et valoriser

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • L'acquisition d'un canevas spécifique pour mener l’entretien patrimonial
  • Un cas fil rouge complet et approfondi via des travaux pratiques et des mises en situation

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Conseillers clientèle, chargés de clientèle front office, responsables animateurs d’unités commerciales, Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP), agents, courtiers, directeurs d’agence

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Témoignages

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+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 41014

Offres GERESO associées :

Mots-clés associés au stage Méthodologie de gestion de patrimoine :

  • Client patrimonial gestion de patrimoine,
  • Gestion de patrimoine,
  • Bilan patrimonial,
  • Entretien client patrimonial,
  • Patrimoine gestion de,
  • Rendez-vous patrimonial prise de,
  • Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) gestion de patrimoine

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Méthodologie de gestion de patrimoine

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