Révélez vos compétences

2 jours

Réversion, succession et transmission de patrimoine

Modalités pratiques et dernière réglementation


Destinée aux professionnels RH, cette formation constituée de 2 modules complémentaires apporte des réponses précises à toutes les questions qui se posent en matière de réversion de retraite, succession et transmission de patrimoine, notamment à la suite du décès d'un salarié. Quelles allocations sont susceptibles d'être versées aux ayant-droits ? Comment est transmis le patrimoine du défunt ? Qui en sont les bénéficiaires ? Comment mettre en place une couverture complémentaire décès dans l'entreprise ? Cette formation permet ainsi à l'employeur de mieux connaître ses obligations, d'intégrer la toute dernière règlementation et de faire face plus sereinement à cet évènement.

Objectifs

  • Connaître les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
  • Comprendre le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
  • Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
  • Préciser les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
  • Identifier les formalités à accomplir et optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés.

Allocations décès et réversion (1 jour - REVR)

  • Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites
  • Capital décès de la sécurité sociale
  • Rentes d'ayants droit en accident de travail
  • Prévoyance complémentaire

Transmettre son patrimoine (1 jour - SUCC)

  • Transmission du patrimoine et succession
  • Règles de transmission du patrimoine
  • La fiscalité applicable aux successions

Les plus

Les plus

  • Une vision panoramique et exhaustive du sujet : retraite, protection sociale, succession, fiscalité...
  • Une formation constituée de 2 modules complémentaires pour mieux appréhender un sujet complexe et sensible

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales

Disposer d'une connaissance de base sur les régimes de retraite

Témoignages

Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.

+Pour aller plus loin

Formacode (version 11.0)

Formacode principal : 33024
Satelitte(s) : 33004;13285

Mots-clés associés au stage Réversion, succession et transmission de patrimoine :

  • Allocations décès et réversion,
  • Décès allocations réversion,
  • Réversion (retraite),
  • PERCO, art 83, art 39 plan d'épargne retraite,
  • Prévoyance réversion,
  • Retraite réversion,
  • Succession droits de,
  • Transmission de patrimoine,
  • Fiscalité succession,
  • Patrimoine retraite transmission,
  • Donation,
  • Testament

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Réversion, succession et transmission de patrimoine

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