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Formation - Réversion, succession et transmission de patrimoine

Modalités pratiques et dernière réglementation

  • Réf. MOREVR

  • Offre modulaire

Noté 4.7/5

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Dates
  • Les avis

Destinée aux professionnels RH, cette formation constituée de 2 modules complémentaires apporte des réponses précises à toutes les questions qui se posent en matière de réversion de retraite, succession et transmission de patrimoine, notamment à la suite du décès d'un salarié. Quelles allocations sont susceptibles d'être versées aux ayant-droits ? Comment est transmis le patrimoine du défunt ? Qui en sont les bénéficiaires ? Comment mettre en place une couverture complémentaire décès dans l'entreprise ? Cette formation permet ainsi à l'employeur de mieux connaître ses obligations, d'intégrer la toute dernière règlementation et de faire face plus sereinement à cet évènement.

Objectifs

  • Définir les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
  • Identifier le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
  • Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
  • Préciser les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
  • Identifier les formalités à accomplir et optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.

Public et prérequis

Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales
Disposer d'une connaissance de base sur les régimes de retraite

Programme

Allocations décès et réversion (1 jour - REVR)
  • Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites
  • Capital décès de la sécurité sociale
  • Rentes d'ayants droit en accident de travail
  • Prévoyance complémentaire

Transmettre son patrimoine (1 jour - SUCC)
  • Transmission du patrimoine et succession
  • Règles de transmission du patrimoine
  • La fiscalité applicable aux successions

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une vision panoramique et exhaustive du sujet : retraite, protection sociale, succession, fiscalité...
  • Une formation constituée de 2 modules complémentaires pour mieux appréhender un sujet complexe et sensible

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Les avis

Noté 4.7/5

Préparation et conditions matérielles
4.3/5
Pédagogie et animation
4.8/5
Durée et contenu
4.8/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.9/5
Impact de la formation
4.5/5
Recommandations de la formation
4.5/5

Nos engagements qualité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

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