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Réversion, succession et transmission de patrimoine
Modalités pratiques et dernière réglementation
Destinée aux professionnels RH, cette formation constituée de 2 modules complémentaires apporte des réponses précises à toutes les questions qui se posent en matière de réversion de retraite, succession et transmission de patrimoine, notamment à la suite du décès d'un salarié. Quelles allocations sont susceptibles d'être versées aux ayant-droits ? Comment est transmis le patrimoine du défunt ? Qui en sont les bénéficiaires ? Comment mettre en place une couverture complémentaire décès dans l'entreprise ? Cette formation permet ainsi à l'employeur de mieux connaître ses obligations, d'intégrer la toute dernière règlementation et de faire face plus sereinement à cet évènement.
Objectifs
- Définir les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
- Identifier le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
- Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
- Préciser les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
- Identifier les formalités à accomplir et optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.
Programme
Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés.
Allocations décès et réversion (1 jour - REVR)
- Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites
- Capital décès de la sécurité sociale
- Rentes d'ayants droit en accident de travail
- Prévoyance complémentaire
Transmettre son patrimoine (1 jour - SUCC)
- Transmission du patrimoine et succession
- Règles de transmission du patrimoine
- La fiscalité applicable aux successions
Les plus
Les plus
- Une vision panoramique et exhaustive du sujet : retraite, protection sociale, succession, fiscalité...
- Une formation constituée de 2 modules complémentaires pour mieux appréhender un sujet complexe et sensible
- Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid LearnEval, évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation
Évaluation de la formation
100% des sessions de formation GERESO sont évaluées à chaud et à froid par les participants, via la solution LearnEval.
> Voir les résultats d’évaluation détaillés pour 2022
Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement
Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles
Suivi et évaluation
Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Public et Témoignages
Public et prérequis
Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales
Disposer d'une connaissance de base sur les régimes de retraite
Témoignages
Soyez le premier à apporter un témoignage à cette formation.
+Pour aller plus loin
Formacode (version 11.0)
Formacode principal : 33024
Satelitte(s) : 33004;13285
Mots-clés associés au stage Réversion, succession et transmission de patrimoine :
- Allocations décès et réversion,
- Décès allocations réversion,
- Réversion retraite,
- Plan d'épargne retraite (PERCO, PERE),
- Prévoyance réversion,
- Retraite réversion,
- Succession droits de,
- Transmission de patrimoine,
- Fiscalité succession,
- Patrimoine retraite transmission,
- Donation transmission de patrimoine
Télécharger le programme détaillé de cette formation au format PDF.
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