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Le contrôle permanent en assurance

Maitriser l'entreprise Risk Management (ERM)


Objectifs

  • S’approprier la méthodologie et le processus de contrôle des risques.
  • Adopter des référentiels et outils adéquats et mettre en place des contrôles clés.
  • Harmoniser les pratiques des acteurs du dispositif de contrôle interne.
  • Susciter par la formation et l’information la professionnalisation des collaborateurs.
  • Connaître le cadre réglementaire de la fonction " gestion des risques".

Programme

Le fonctionnement du contrôle interne et son cadre général

  • Connaître le contexte général de l’activité assurantielle : décret du 13 mars 2006, ordonnance du 2 avril 2015 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), décret du 7 mai 2015 sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
  • Focus sur le pilier II : présentation du système de gouvernance et des nouvelles contraintes (politique écrite, revue du système, déploiement du plan)
  • Codes de gouvernance
  • Le contexte international : les crises et scandales financiers récents
  • L’environnement réglementaire : EIOPA, ACPR…
  • L’articulation « Management des risques », contrôle interne
  • Le cadre de référence : COSO
    • [Comprendre] Brainstorming synthèse de l’évolution de la règlementation assurantielle

Distinguer les acteurs du dispositif de contrôle interne

  • Rôle de la gouvernance (organe de surveillance), dirigeants effectifs et comités spécialisés
  • Rôle et missions de la fonction Gestion des Risques
  • Rôle et missions de la fonction Contrôle permanent de 2ème Niveau
  • Articulation avec l'audit interne, interaction avec les sous-traitants
  • Rôle et missions du Contrôle permanent de 1er Niveau : le réseau opérationnel
    • [Appliquer] Ateliers pratiques sur la base d'exemples de missions : valider les principes directeurs de chaque acteur

Avoir une vision globale de la maîtrise des risques

  • Détecter et hiérarchiser les risques à partir d’une approche processus
  • Les étapes d’une cartographie des risques
  • Le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR)
  • Dispositif de contrôle permanent : 1er et 2ème niveaux, l’articulation
    • [Appliquer] Cas pratique : réalisation d'une cartographie des risques à partir de son offre, environnement, structure

Exercer au sein du contrôle permanent

  • Le Référentiel de contrôle
  • Les Normes d’échantillonnage
  • Le Plan de contrôle
  • Les contrôles permanents à distance, les contrôles permanents sur place
  • L’exploitation des résultats des contrôles et les actions correctives
  • Le Reporting et les obligations "top down et bottom up"
  • Quid des différences entre le rapport de contrôle interne et de solvabilité
    • [Appliquer] Atelier : démonstration et partage d'un plan de contrôle avec ses kPI, construction d'une approche d'amélioration

Management du dispositif de contrôle permanent

  • Analyse des 3 règlementations incontournables en assurance : DDA/RGPD, LCB/FT, gestion des réclamations clients
  • Le pilotage du dispositif : rôle des instances
  • Les Chartes : définir sa charte
  • Communiquer sur l’activité du contrôle permanent avec sa hiérarchie
    • [Appliquer] Études de cas : utilisation des outils de maitrise des risques (Chartes génériques, Cartographie des processus et des risques)

QUALIS FORMATION

Les plus

Les plus

  • Une formation incontournable pour mener à bien une démarche de contrôle et de maitrise des risques
  • Les conseils avisés d'un consultant spécialiste du contrôle permanent en milieu assurantiel
  • De nombreuses applications pratiques pour illustrer les thèmes abordés : exercices, études de cas, Quiz...
  • La possibilité de travailler sur les documents et propres cas des participants

Évaluation de la formation

Formation évaluée par forMetris Chacune des sessions de formation interentreprises bénéficie d'une évaluation complète à chaud et à froid réalisée par le cabinet expert indépendant forMetris. Afficher les résultats 2018.

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par le cabinet forMetris

Public et Témoignages

Public et prérequis

Responsables de second niveau des filières “contrôle permanent et risques”, contrôleurs permanents de 2eme niveau et aussi de 1er niveau

Travailler au sein d'un service de contrôle interne / contrôle permanent assurantiel

Témoignages

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+Pour aller plus loin

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Formacode principal : 41077

Mots-clés associés au stage Le contrôle permanent en assurance :

  • Contrôle permanent en assurance

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