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Formation - Réversion, succession et transmission de patrimoine

Modalités pratiques et dernière réglementation

  • Réf. MOREVR

  • Offre modulaire

Noté 4.7/5

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Dates
  • Les avis

Destinée aux professionnels RH, cette formation constituée de 2 modules complémentaires apporte des réponses précises à toutes les questions qui se posent en matière de réversion de retraite, succession et transmission de patrimoine, notamment à la suite du décès d'un salarié. Quelles allocations sont susceptibles d'être versées aux ayant-droits ? Comment est transmis le patrimoine du défunt ? Qui en sont les bénéficiaires ? Comment mettre en place une couverture complémentaire décès dans l'entreprise ? Cette formation permet ainsi à l'employeur de mieux connaître ses obligations, d'intégrer la toute dernière règlementation et de faire face plus sereinement à cet évènement.

Objectifs

  • Définir les démarches à effectuer lors du décès d'un salarié en activité.
  • Identifier le partage des droits à pension de réversion en cas de divorce et de remariage.
  • Déterminer la couverture complémentaire décès au niveau de l'entreprise.
  • Préciser les règles applicables et les dernières évolutions en matière de transmission du patrimoine et de succession.
  • Identifier les formalités à accomplir et optimiser fiscalement la transmission de son patrimoine.

Public et prérequis

Responsables, techniciens et assistants des services paie/comptabilité ou RH, responsables et gestionnaires retraite/prévoyance ou affaires sociales, responsables du service médical, assistantes sociales
Disposer d'une connaissance de base sur les régimes de retraite

Programme

Ce programme est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les enjeux récents comme l’intelligence artificielle et la régulation des nouvelles technologies dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données.

Allocations décès et réversion (1 jour - REVR)
  • Réversions obligatoires : les incidences de la réforme des retraites
  • Capital décès de la sécurité sociale
  • Rentes d'ayants droit en accident de travail
  • Prévoyance complémentaire

Transmettre son patrimoine (1 jour - SUCC)
  • Transmission du patrimoine et succession
  • Règles de transmission du patrimoine
  • La fiscalité applicable aux successions

Modalités pédagogiques

Questionnaire adressé aux participants 15 jours avant la formation pour connaître leurs attentes
Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application)
Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une vision panoramique et exhaustive du sujet : retraite, protection sociale, succession, fiscalité...
  • Une formation constituée de 2 modules complémentaires pour mieux appréhender un sujet complexe et sensible

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Les avis

Noté 4.7/5

Préparation et conditions matérielles
4.3/5
Pédagogie et animation
4.8/5
Durée et contenu
4.8/5
Cohérence entre durée, contenu et objectifs
4.9/5
Impact de la formation
4.5/5
Recommandations de la formation
4.5/5

Nos engagements qualité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

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sont évaluées à chaud et à froid
par la solution LearnEval

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