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Formation - Préparation à la retraite

Accompagner efficacement les salariés futurs retraités

  • Réf. YPRE

  • Exclu INTRA

Dans le cadre de votre stratégie RH de fidélisation des collaborateurs seniors, vous avez choisi d’agir sur le volet relatif à l'aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite. Vous souhaitez accompagner vos salariés futurs retraités par un plan d’action efficace et cohérent, qui intègre tous les aspects du départ à la retraite : administratif, psychologique, patrimonial. Cette formation intra, 100% modulable et personnalisable, vous aidera à répondre au mieux à ce triple objectif.

Objectifs

  • Déterminer sa date de départ à la retraite en tenant compte des paramètres de liquidation de la pension et en vérifiant les différentes validations effectuées.
  • Examiner les différentes étapes dans le dossier administratif du départ à la retraite.
  • Se préparer au mieux au départ à la retraite tout en maintenant la motivation et l’engagement au travail jusqu’au départ et en vivant sereinement les derniers mois dans l’entreprise.
  • Encourager une transmission efficace des savoirs et savoir-faire.
  • Bâtir une stratégie patrimoniale pour compenser la baisse de revenus lors du départ à la retraite.

Public et prérequis

Salariés futurs retraités cadres ou non cadres, responsables et assistants des services RH/personnel, managers
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Module “Information retraite”
  • Pour identifier l’environnement légal et l’actualité des retraites, les aspects techniques et les modalités précises du départ à la retraite : montant de pension, démarches administratives, principes et techniques de calcul, conditions de liquidation, réversion, dispositif cumul emploi-retraite
    • définir le mécanisme de calcul de la retraite de base et la complémentaire AGIRC-ARRCO
    • définir son âge de départ en retraite en fonction de sa situation (réforme de 2023)
    • identifier l’information délivrée par les caisses de retraite
    • optimiser sa date de départ en retraite : fiscalité de l'indemnité de départ en retraite, salaire des 25 meilleures années, bonus /malus AGIRC-ARRCO
    • demander sa retraite : les conditions de liquidation en pratique
    • s’informer sur les droits du conjoint
    • les compléments de retraite en entreprise : PERECO, PERO/art. 83
    • la complémentaire santé à la retraite : les bonnes questions à se poser

Comprendre | Protection sociale du retraité : quelle prévoyance et quelle complémentaire santé envisager ?

Module “Préparation à la retraite”
  • Pour vivre sereinement les derniers mois dans l’entreprise, se préparer socialement et mentalement à la retraite… Les outils et la méthodologie utilisés prennent en compte la dimension psychologique, sociale et personnelle d’un tel changement dans la vie des salariés
    • anticiper sa retraite
    • mettre à jour ses attentes réelles et ses véritables besoins
    • se donner les moyens de vivre pleinement cette nouvelle phase

Expérimenter | Mises en situation en sous-groupes, partage d’expériences, tests de connaissances de soi et de son potentiel

Module “Retraite et patrimoine”
  • Pour établir un plan patrimonial permettant de compenser la baisse de ses revenus lors du départ à la retraite, identifier les différents placements financiers et leurs caractéristiques, faire le point sur les aspects prévoyance, succession, assurance-vie
    • concevoir une stratégie patrimoniale
    • identifier les différents types de placements
    • comment générer des revenus patrimoniaux ?
    • patrimoine et transmission

Appliquer | Cas pratiques

Les + de cette formation

  • Une formation inédite composée de 3 modules complémentaires et dissociables, pour un tour d’horizon complet des enjeux liés au départ à la retraite : administratifs, psychologiques et patrimoniaux
  • Un programme entièrement personnalisable, dont chaque module est animé par un consultant expert dans son domaine

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