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Formation - Stratégie d'investissement industriel

Décider et piloter ses projets

  • Réf. FHSTRA

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation

Dans un environnement marqué par l’incertitude et la nécessité de préserver la création de valeur, les décisions d’investissement ne peuvent se limiter à une simple analyse financière. Chaque projet engage durablement les ressources de l’entreprise et doit s’inscrire dans une logique stratégique, opérationnelle et économique cohérente.

Cette formation vous permet de structurer vos décisions d’investissement, de piloter efficacement vos projets Capex et de construire des Business Cases robustes pour objectiver vos arbitrages. Vous développerez une approche globale intégrant les enjeux de performance, de risque, de rentabilité et de création de valeur.

Objectifs

  • Analyser les enjeux de l'approche stratégique pour relier le business model aux décisions d'investissement.
  • Identifier le cycle de vie d’un actif et les types d'investissements en fonction de la stratégie et du contexte.
  • Construire un processus cohérent : identification, évaluation, sélection, mise en œuvre et pilotage.
  • Sécuriser la planification, l'engagement et la réalisation des dépenses d'investissement.
  • Modéliser et challenger un Business Case : rentabilité globale et financière, ROCE, point-mort, payback, MCO, TRI, VAN, scénarios, risques et opportunités, étude de sensibilité.

Public et prérequis

Directeurs généraux, directeurs de la stratégie, directeurs industriels, responsables investissements, responsables projets et porteurs de projets, contrôleurs de gestion, contrôleurs FP&A, analystes financiers, ingénieurs méthodes, industrialisation ou amélioration des processus
Aucun niveau de connaissance préalable n'est requis

Programme

Comprendre l'alignement stratégique des investissements
  • L'objectif de la stratégie d'entreprise et les enjeux de l'approche stratégique
  • Le modèle d'affaires : proposition de valeur, segments de marché, flux de revenus, structure des coûts, activités, ressources et partenariats clés
  • Les quatre forces externes, le cycle de vie du marché et les décisions commerciales
  • Cycle de vie du produit/système, conception et fixation des coûts, catégories de coûts, RC et NRC
  • Gestion stratégique des coûts : coût total du cycle de vie, variabilité des coûts et incertitude, courbe d'apprentissage, économies d'échelle, ReDTC

Appliquer | Atelier : Dessinez votre business model !

Appliquer | Mise en pratique : Positionner les marchés sur lesquels vous opérez

Évaluer | Quiz : à votre avis... Quels sont les outils de la stratégie d'entreprise ?

Décider d'une stratégie d'investissement
  • Qu'est-ce que l'investissement ? financement initial et bénéfices attendus
  • Types d'investissements : obligatoire ou discrétionnaire, taille et seuils, croissance ou maintien, désinvestissement
  • Gestion du cycle de vie des actifs : stratégie d'investissement, planification, achat, utilisation, maintenance, amortissement, réinvestissement, fin de vie
  • Le cycle de gestion de projet d’investissement : identification, évaluation, sélection, mise en œuvre et pilotage
  • La décision d'investissement face à l'incertitude, au risque perçu et à l'aversion aux pertes

Appliquer | Mise en situation : Investissement pour la croissance ou le maintien ?

Appliquer | Atelier : Pouvez-vous réorganiser ces blocs pour construire un processus cohérent ?

Évaluer | Quiz : à votre avis... Qu'est-ce que l'investissement ? Comment prendre cette décision ?

Piloter les processus Capex
  • Budgétisation des investissements : propositions de projets, wishlist, arbitrages/priorisation, budget Capex, report budget, Capex approuvé
  • Planification intégrée et réallocation stratégique vs approche par wishlist
  • Bonnes pratiques : base de données digitale collaborative, comité Capex bimensuel et cross-fonctions, catégorisation des projets
  • Approbation des investissements, matrice de délégation et enjeux derrière une signature
  • Contrôle des dépenses d'investissement : planification, commande, exécution, achèvement et paiement

Comprendre | Illustration : budgétisation des investissements

Appliquer | Atelier : une approche de catégorisation sur deux axes

Appliquer | Quiz : selon vous... Quels sont les points critiques de contrôle interne ?

Mesurer les impacts financiers et construire le Business Case
  • La croissance passe par l'investissement ; les investissements consomment du cash ; investir requiert un retour sur investissement
  • ROCE, rotation des actifs, coût moyen pondéré du capital, création de valeur et actualisation des flux de trésorerie futurs
  • Pourquoi un Business Case : décisions d'investissement, financement, courbe de trésorerie, facteurs critiques, risques, scénarios et pilotage
  • Construire un Business Case : données d'entrée, calculs, interprétations
  • Répondre aux questions financières : performance globale et financière, point-mort, payback, MCO, TRI, VAN, scénarios, contraintes, sensibilité, risques et opportunités

Appliquer | Cas pratique : D'abord dessiner votre business model ; en parallèle, identifier les facteurs clés de succès ; mais faites aussi une analyse SWOT

Appliquer | Cas pratique : construire un Business Case données d'entrée, calculs, interprétations

Évaluer | Quiz : selon vous... Quels sont les principaux résultats du Business Case ?

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnosticque de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles dans votre espace.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une approche complète reliant stratégie d'entreprise, gestion des actifs, pilotage des investissements et création de valeur.
  • De nombreux ateliers et mises en situation pour construire un Business Case, prioriser les projets et sécuriser les décisions d'investissement.
  • Des outils immédiatement mobilisables pour piloter les processus Capex, mesurer la rentabilité des projets et objectiver les arbitrages.

Nos engagements qualité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

100% des formations GERESO
sont évaluées à chaud et à froid
par la solution LearnEval

GERESO s'engage
pour renforcer l’accès de tous
au développement des compétences

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