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Formation - Due diligences et opérations M&A

Évaluer les risques, valider la valorisation, sécuriser la transaction

  • Réf. DUDI

  • Description
  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Sessions
  • Offres associées

La due diligence financière est une étape cruciale dans les opérations d’acquisition, de cession ou de levée de fonds.

Cette formation offre une immersion complète dans les méthodologies et outils nécessaires pour évaluer avec précision la santé financière d’une entreprise et prendre des décisions éclairées.

Conçue pour les directeurs financiers, analystes, chargés d’investissement et responsables de haut de bilan, elle permet d’acquérir les compétences pour analyser en profondeur les états financiers et les flux de trésorerie, identifier les risques liés à la qualité des actifs, des dettes et des prévisions budgétaires, et élaborer un plan d’action post-transaction visant à optimiser la performance financière.

Grâce à une approche pédagogique interactive mêlant études de cas pratiques, simulations et ateliers, cette formation vous prépare à conduire vos due diligences avec rigueur et à accompagner efficacement vos parties prenantes dans des prises de décisions stratégiques.

Une formation indispensable pour sécuriser et maximiser vos investissements financiers !

Objectifs

  • Comprendre le rôle des due diligences dans le processus d’acquisition ou de cession.
  • Identifier les principaux risques susceptibles d’affecter la valeur d’une cible.
  • Comprendre les objectifs et livrables des différentes diligences spécialisées.
  • Analyser l’impact des conclusions des diligences sur la valorisation et les termes de la transaction.
  • Exploiter les résultats des diligences pour sécuriser la prise de décision et préparer l’intégration post-acquisition.

Public et prérequis

Dirigeants, directeurs financiers, responsables M&A, responsables développement, investisseurs, chargés d’affaires bancaires, directeurs de participations, conseils en fusion-acquisition et toute personne impliquée dans des opérations de croissance externe ou de cession d’entreprise
Il est nécessaire de disposer de connaissances générales en finance d’entreprise et en analyse des états financiers

Programme

Les due diligences dans le processus M&A
  • De la lettre d’intention (LOI) au closing
  • Objectifs, acteurs et organisation des due diligences
  • Lien entre risques, valorisation et conditions de la transaction
  • Buyer due diligence (BDD) versus Vendor due diligence (VDD)

Appliquer | Étude de cas : cartographier un processus d'acquisition

La due diligence financière : pierre angulaire de l’analyse de la cible
  • Analyse des performances historiques et de la qualité des résultats (Quality of Earnings)
  • Analyse du BFR, de la dette nette et des engagements hors bilan
  • Revue du business plan, des hypothèses de croissance et de la bancabilité
  • Identification des leviers de création de valeur

Appliquer | Cas pratique : analyser une cible et identifier les points d'alerte : analyse critique du plan de financement et de sa bancabilité

Panorama des principales due diligences d’acquisition
  • Comptable et financière
  • Fiscale
  • Sociale et RH
  • Juridique et propriété intellectuelle
  • Commerciale et marché
  • Industrielle, opérationnelle et logistique

Appliquer | Atelier : lister les sujets usuels entrant dans le champs d'une due diligence pour chaque type de due diligence

Exploiter les conclusions des due diligences
  • Confirmation ou remise en cause de la thèse d’investissement
  • Ajustement de la valorisation et du prix d’acquisition
  • Garanties d’actif et de passif, clauses de protection et conditions suspensives
  • Préparation du plan d’actions post-transaction et des « 100 premiers jours »

Appliquer | Cas pratique : tirer les enseignements des due diligence dans la structuration financière et juridique de l'opération

Modalités pédagogiques

Recueil de vos attentes depuis votre espace web 15 jours avant le début de la formation et auto-diagnosticque de vos compétences.
Des méthodes pédagogiques variées pour s’adapter aux différents profils, définies avec l’objectif de vous impliquer dans vos apprentissages et d’ancrer les acquis par la pratique.
Supports pédagogiques : support d’animation, supports pédagogiques (fiches de synthèse, tableaux …) et autres ressources documentaires disponibles dans votre espace.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une vision transversale des due diligences dans le cadre d’une opération M&A
  • Une approche orientée décision d’investissement et négociation
  • Des outils directement mobilisables par les acquéreurs, investisseurs et cédants
  • Une compréhension concrète des facteurs susceptibles de faire évoluer la valorisation ou les conditions de la transaction

Prochaines sessions

  • les 5 et 6 Octobre 2026

  • Paris Montparnasse

Places disponibles

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  • les 3 et 4 Décembre 2026

  • Formation à distance

Places disponibles

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  • les 11 et 12 Mars 2027

  • Paris Montparnasse

Places disponibles

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  • les 24 et 25 Juin 2027

  • Formation à distance

Places disponibles

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