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Formations compatibles DDA
La Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) impose aux professionnels du secteur assurantiel de maintenir et d’actualiser leurs compétences afin de garantir un conseil adapté et conforme aux exigences réglementaires.
C'est pourquoi, GERESO vous propose une sélection de formations spécifiquement conçues pour répondre aux obligations de formation continue des distributeurs d’assurance. Ces formations couvrent des thématiques clés telles que la réglementation, la relation client, l’éthique professionnelle et les évolutions du marché, assurant ainsi une montée en compétence efficace et en parfaite conformité avec la DDA.
Retraite et protection sociale
Complémentaire santé en entreprise
De nouvelles mises à jour sont exigées par la législation, notamment dans le cadre des catégories objectives et dans les cas de maintien de garanties. Il est donc impératif de vérifier la conformité des contrats au regard des nouvelles règles. Au cours de cette formation Complémentaire santé, vous étudierez à la fois les choix qui s'offrent à l'employeur en matière de contrat collectif santé (garanties, mécanismes de remboursement, notion de contrat responsable…) et les conséquences pour le salarié, afin d'avoir une idée précise des enjeux sous-jacents à la mise en place d'une complémentaire santé aujourd'hui.
Prévoyance collective - Perfectionnement
Destinée aux professionnels des ressources humaines ou de l'assurance qui souhaitent améliorer leur expertise en matière de prévoyance collective, cette formation de perfectionnement vous apporte les outils nécessaires à l'analyse détaillée et à la gestion d'un régime de prévoyance, tout au long de sa vie. Les dernières évolutions législatives dans le domaine de la prévoyance collective (précisions sur la notion de « catégorie objective de salariés », décisions des Cours d'appel ou de la cour de Cassation) ) sont par ailleurs intégrées au programme de cette formation.
Prévoyance collective - Fondamentaux et perfectionnement
Mettre en place un contrat de prévoyance dans son entreprise, c'est une solution incontournable pour compléter les prestations servies par les régimes obligatoires de Sécurité sociale, en recul constant depuis plusieurs années. Cette couverture additionnelle permet en effet : de faciliter l'accès aux soins médicaux par les salariés, en proposant un remboursement complémentaire des dépenses de santé maladie, accident du travail, maternité; de garantir le maintien total ou partiel du revenu en cas de période d'arrêt de travail, de constat d'invalidité ou d'incapacité; d'assurer le versement d'un capital et/ou de rentes au conjoint du salarié et à ses enfants en cas de décès; de proposer un complément de revenu en cas de dépendance. En participant à cette formation constituée de 2 modules complémentaires, vous disposerez de toutes les informations pour choisir, négocier, mettre en place et piloter votre ou vos contrats de prévoyance dans votre entreprise, en tenant compte de la toute dern...
Prestations de la sécurité sociale
L'employeur a un rôle majeur à jouer dans la gestion des prestations sociales et le traitement des dossiers de maladie, maternité, accident du travail, invalidité, décès. À chaque situation correspondent des prestations spécifiques, soumises à des conditions d'attribution, des formalités et des calculs particuliers. Cette formation de 2 jours permet de faire un point complet sur toutes les prestations de la sécurité sociale, en précisant pour chacune d'elle toutes les obligations de l'employeur : formalités à effectuer, indemnités journalières, attestations… tout en répondant aux questions pratiques et juridiques qui se posent : temps partiel thérapeutique, réintégration des IJ, cumul des différentes prestations, distinction des notions d'invalidité, d'incapacité, d'inaptitude, passage de l'invalidité à la retraite, contrôle des arrêts maladie…
Actualités prestations de la sécurité sociale
Les prestations proposées par la Sécurité Sociale évoluent constamment, au gré des revalorisations de barèmes, des réformes, des lois de financement… Chaque changement vous oblige à ajuster vos pratiques de traitement des dossiers de maladie, maternité, accidents du travail, ou invalidité des salariés, pour intégrer les dernières informations en vigueur et renseigner efficacement vos collaborateurs. Cette formation d'une journée dédiée à l'actualité des prestations sociales vous aidera à prendre en compte facilement toutes les modifications des prestations de Sécurité sociale, notamment sur le calcul des indemnités journalières ou les montants des prestations versées.
Retraite et entreprise
En matière de retraite, tout a changé, tout change et tout va continuer à changer. En effet, malgré la dernière grande réforme des retraites de 2023, les déséquilibres démographiques et économiques continuent de menacer la survie de nos régimes de retraite.De nouvelles mesures ont été prises en compte (âge , nombre de trimestres requis , cas de départs anticipés à la retraite,) et les salariés du secteur privé ne sont pas épargnés ! Ces modifications peuvent interroger les salariés seniors, voire être source d'inquiétudes quant à leur fin de carrière. À vous de les renseigner et de les rassurer…Pour répondre à toutes les questions de vos salariés seniors et pour optimiser votre gestion des fins de carrières, nous vous proposons une formation pour devenir un(e) véritable "référent(e) retraite" dans votre entreprise.Cette formation, destinée aux professionnels RH et/ou aux managers et dirigeants, présente toutes les modalités pratiques du calcul des pensions du régime général de retra...
Actualités prévoyance et santé
La réglementation relative à la protection sociale, et plus spécifiquement à la complémentaire en entreprise, a fait l'objet d'une actualité intense : définition des catégories objectives de salariés pour le respect du caractère collectif, mise en place de dispenses d’affiliation pour le respect du caractère obligatoire, évolution des droits à portabilité, généralisation de la complémentaire santé, évolution des dispenses d’affiliation, création d’un versement santé par l’employeur… La formation d'actualisation que nous vous proposons vous aidera, en 1 journée, à faire un point précis sur toutes ces nouveautés et à comprendre toutes leurs incidences juridiques et budgétaires. Vous pourrez également échanger entre professionnels sur vos pratiques et poser toutes les questions relatives à votre régime de prévoyance complémentaire à notre consultant expert.
Actualités retraite
Cette formation "Best GERESO" et "Top Avis Client" sur l'actualité des régimes de retraite du secteur privé répond à un double objectif : connaître les incidences pratiques des tout derniers développements de la réforme des retraites 2023, et en mesurer ses impacts sur le calcul et la liquidation des pensions, ainsi que sur la gestion des carrières des salariés.Quelles modifications la réforme des retraites 2023 du gouvernement peut-elle entraîner pour les entreprises ? Quelles en seront les conséquences sur la gestion de carrière des seniors ? Quel sera l'impact réel sur le montant des pensions ? Vous obtiendrez des réponses détaillées à toutes vos questions sur la réforme des retraites et vous pourrez échanger entre professionnels au cours de cette formation 100% opérationnelle. * Formation "Best GERESO" : plus de 1 200 professionnels ont suivi cette formation en inter ou intra-entreprise depuis sa création.** Formation "Top Avis Clients" : les participants des 15 dernières sessions...
Stratégie patrimoniale et retraite du particulier
La retraite, c’est répondre à trois grands enjeux patrimoniaux. D’abord, disposer des moyens pour améliorer son quotidien lorsque les week-ends s'étendront sur sept jours. Ensuite, préparer sereinement le quatrième âge, en anticipant le financement de la dépendance sans avoir à céder son patrimoine. Enfin, garantir la protection financière du conjoint survivant face aux aléas de la vie. Mais préparer sa retraite aujourd’hui ne se limite plus à ces fondamentaux. Avec les récentes réformes des retraites, les nouvelles fiscalités des produits d’épargne comme l’assurance-vie ou le PER, et l’internationalisation des carrières, il est essentiel de bâtir une stratégie patrimoniale globale, adaptée aux dernières évolutions réglementaires et fiscales. Cette formation vous apporte toutes les clés pour élaborer une approche complète et personnalisée : choix des placements, transmission, fiscalité, droit civil, critères ESG ... Anticipation, capitalisation, optimisation fiscale et patrimoniale :...
Capitalisation en entreprise : Épargne et retraite supplémentaire
Mettre en place un dispositif d’épargne salariale et de retraite supplémentaire dans son entreprise, c’est bien plus qu’un simple levier d’optimisation fiscale et sociale : c’est un véritable outil stratégique au service de la politique RH et du partage de la valeur. Ces dispositifs permettent de renforcer l’épargne moyen et long terme des salariés, tout en contribuant à fédérer et fidéliser les talents dans un environnement où la rémunération globale devient un critère différenciant pour les entreprises. En participant à cette formation consacrée à l’épargne salariale, à la Prime de Partage de la Valeur (PPV) et à la retraite supplémentaire, vous bénéficierez d’une connaissance approfondie des dernières évolutions législatives, notamment celles issues de la loi PACTE et de la réforme PPV de 2023. Vous serez capable de maîtriser les mécanismes de la retraite par capitalisation, de comprendre les modalités de mise en place ou de modification des dispositifs et d’en saisir pleinement le...
Accidents du travail et maladies professionnelles
Gérer un dossier d'accident du travail ou de maladie professionnelle : c'est une mission qui demande des connaissances spécifiques en droit du travail et droit de la sécurité sociale, de solides compétences administratives et la prise en compte de la dernière actualité. Les enjeux ? Des conséquences financières souvent lourdes en cas de majoration du taux AT, et des risques de contentieux avec la Sécurité sociale. En participant à cette formation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, vous saurez, entre autres, quelle procédure suivre pour traiter au mieux vos dossiers. Vous connaîtrez les enjeux financiers de la tarification accidents du travail, et maîtriserez les possibilités de recours en cas de désaccord avec les décisions de la Sécurité sociale. Le tout en lien avec la dernière actualité législative et jurisprudentielle, et illustré de nombreux exemples.
Maladie, inaptitude physique et invalidité
Le traitement et le suivi des dossiers de maladie, invalidité ou inaptitude peuvent tourner au véritable casse-tête pour les entreprises. En effet, outre la gestion déjà complexe des indemnités journalières de sécurité sociale, tous les mois, de nouvelles décisions de jurisprudence ou de nouvelles règles viennent ajouter des contraintes supplémentaires à prendre en considération : gestion du temps partiel thérapeutique, procédure de reclassement, recours au licenciement, calcul des pensions d’invalidité… En participant à cette formation dédiée à la gestion des dossiers d’arrêts de travail (maladie, temps partiel thérapeutique, maternité, accident du travail, invalidité), vous pourrez intégrer toute l'actualité dans ce domaine, fiabiliser vos pratiques et obtenir des réponses concrètes à toutes vos questions. * Formation "Top Avis Clients" : les participants des 28 dernières sessions ont attribué une note moyenne de 90/100 à cette formation. (Source : LearnEval)
Les fondamentaux de la prévoyance collective
La prévoyance collective est indispensable pour couvrir les salariés d'une entreprise des risques liés à la personne (incapacité, invalidité, décès). Pendant cette formation de 2 jours, alliant théorie et exercices d'application, les responsables RH, gestionnaires retraite et professionnels de l'assurance des personnes approfondiront leurs connaissances juridiques et pratiques sur la prévoyance collective. 3 volets seront abordés tout au long de la formation : la distinction des différents niveaux de prestation, la maîtrise des contraintes juridiques pour un choix optimisé du régime de prévoyance ainsi que les dernières avancées dans ce domaine. À l'issue de ces 2 jours, vous serez à même de choisir et de mettre en place un contrat de prévoyance adapté pour votre société. Traitant à la fois des problématiques juridiques et contractuelles de la prévoyance, cette formation « prévoyance collective » donne donc une vision complète et actualisée des options qui s'offrent à l'employeur en ma...
Retraite : les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, IRCANTEC
En tant que professionnel(le) dans un service RH, gestion du personnel, paie, retraite/prévoyance ou avantages sociaux, vous devez être en mesure de répondre à toutes les questions des salariés portant sur leur retraite : à quel âge pourrai-je partir ? Quel sera le montant de ma pension ? Comment sont validées mes périodes de travail au régime général et dans les régimes complémentaires ? Cette formation sur les régimes de retraite complémentaires vous permettra de maîtriser les modalités de calcul, de validation et de liquidation des pensions servies par les régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. À l'issue de cette formation, animée par une consultante experte en protection sociale, et illustrée de très nombreux cas pratiques, vous serez capable d'estimer le montant global d'une pension de retraite complémentaire (Régime AGIRC-ARRCO). La retraite complémentaire des contractuels de la fonction publique (IRCANTEC) et les principaux mécanismes de retraite par capitalisation...
Régimes de retraite
Ce sont les collaborateurs des services RH qui sont en première ligne, dans les entreprises, pour renseigner les salariés sur toutes les nouveautés liées à la réforme des retraites : modalités de validation des périodes, calcul des pensions servies par le régime de base et les régimes complémentaires ARRCO et AGIRC, conditions de liquidation, prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, cas particuliers de départs anticipés ou de cumul emploi-retraite… En participant à cette formation Top Avis Client sur la retraite composée de deux modules parfaitement complémentaires, vous deviendrez le (ou la) "référent(e) retraites" dans votre entreprise, et vous pourrez intégrer toutes les incidences de la réforme des retraites et de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO dans vos missions RH.
Retraite : le régime de base
Le régime général de retraite (ou régime général de la Sécurité sociale, ou régime d'assurance retraite) constitue le tout premier régime de retraite en France : c'est celui qui regroupe le plus de cotisants, le plus de retraités, et sert le montant de prestations vieillesse le plus élevé. À l'issue de cette formation sur le régime général de retraite, vous serez en mesure de calculer une pension retraite du régime général. Vous saurez quelles sont les conditions pour liquider sa pension de retraite et vous connaîtrez les incidences de la toute dernière réglementation en matière de retraite (loi n°2023-270 du 14 avril 2023). Ainsi, vous pourrez répondre à toutes les questions de vos salariés : comment calculer ma pension vieillesse ? Quel sera le montant de ma retraite au régime général ? Comment liquider ma retraite ? combien de trimestres vous faut il ? à quel âge je epeux partir ? quels sont les cas particuliers de départ anticipés (carrière longue, incapacité permananete, inaptitud...
Prévoyance collective et complémentaire santé en entreprise
Ce module de formation de 3 jours se compose de 2 formations complémentaires, pour un tour d’horizon détaillé de l’actualité de la prévoyance et des complémentaires santé. Le premier volet porte sur la prévoyance collective et offre, en 2 jours, un panorama complet des aspects juridiques et contractuels liés au choix d’un contrat de prévoyance collective pour votre entreprise : niveaux de prestations, options possibles, règles fiscales et sociales des cotisations et des prestations. Le deuxième volet porte sur les complémentaires santé. Au cours de cette journée de formation, vous pourrez appréhender en détails tous les choix qui s'offrent à vous en matière de contrat collectif santé (garanties, mécanismes de remboursement, évolution des contrats responsables entre 2020 et 2023…) et les conséquences pour le salarié, afin d'avoir une idée précise des enjeux sous-jacents à la mise en place d'une complémentaire santé aujourd'hui. Au final, ces 3 jours de formation vous permettront à la...
La retraite pour inaptitude, au titre du handicap et de l'incapacité permanente
Le système de retraite français prévoit des dispositifs particuliers, et notamment de départ à la retraite anticipé, pour les salariés en situation de maladie, de handicap ou en situation d'incapacité de travail. Ainsi, un départ à la retraite à partir de 55 ans, 60 ou 62 ans est envisageable, sous conditions, pour les salariés handicapés, inaptes ou en incapacité permanente. La formation que nous vous proposons a pour objectif de vous proposer un état des lieux complet et tenant compte des dernières dispositions réglementaires, des conditions et modalités de départ à la retraite dans ces 3 situations. En 2 jours de formation, notre consultante experte en régimes de retraite vous fera bénéficier d'un tour d'horizon détaillé des cas de départ anticipé à la retraite au titre du handicap, de l'incapacité ou de l'inaptitude : incidences sur la date de départ à la retraite et le montant des droits, principe de calcul de la retraite de base, conditions en termes de durée d'assurance, calc...
Rémunérations et performance RH
Intéressement, participation, plans d’épargne salariale et retraite
Participation, intéressement, PEE, CET, PERECO, PER, Prime de partage de la valeur (PPV), Plan de partage de la valorisation de l'entreprise (PPVE)… Tous ces dispositifs d'épargne salariale sont soumis à une forte actualité : loi Macron, loi PACTE visant à développer le partage des profits dans l'entreprise, développement de l'épargne salariale « portable », incitations à l’épargne retraite...Vos dispositifs et contrats d'épargne salariale doivent donc faire l'objet d'un suivi régulier.Les enjeux ? Respecter la règlementation en vigueur, mais aussi réduire vos coûts, renégocier ou piloter vos contrats de façon optimale. Cette formation "best-seller" sur l'épargne salariale vous permettra de sélectionner, de mettre en place et de piloter le dispositif d'épargne salariale et retraite qui vous convient le mieux, en tenant compte de l'actualité la plus récente, des risques, opportunités et coûts de chaque dispositif, ou de réviser efficacement votre système d'épargne salariale actuel.
Banque - Finance et Assurance
Le marché de l'assurance
Cette formation sur les fondamentaux de l'assurance propose un tour d'horizon complet du secteur de l'assurance (acteurs, rôles...), des grands principes juridiques qui régissent le monde de l'assurance (obligations réglementaires, évolution de la réglementation...), et une présentation détaillée des types de contrats d'assurance individuelle ou collective. Elle intègre la toute dernière réglementation, notamment une présentation des impacts de la Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA) en vigueur depuis le 1er octobre 2018. Cette formation est indispensable pour les nouveaux collaborateurs des compagnies d'assurance, ou pour ceux qui bénéficient d'une evolution de poste en interne et accèdent a un poste de gestionnaire de contrats d'assurance. C'est une des formations incontournables de la capacité en droit des assurances.
Actualités droit des assurances
Cette formation sur l'actualité du droit des assurances a pour objectif de mettre à jour les connaissances des participants sur les derniers développements législatifs et jurisprudentiels en matière d'assurance. La première partie présente toute l'actualité réglementaire, avec notamment une synthèse des impacts de la Directive sur la distribution d'assurance (DDA) en France et un focus sur l'obligation d'information et le devoir de vérification de l'intermédiaire en assurance. Le second volet de cette formation consiste en un panorama de la jurisprudence en droit des assurances couvrant plusieurs thèmes tels que l'aléa, l'exclusion de garantie, la prescription et la subrogation. Des quiz de validation des acquis sont prévus à la fin de chaque partie présentée.
Actualités patrimoniales
Face à la complexité croissante et à l’instabilité de l’environnement patrimonial (aspects juridiques et fiscaux), il convient d’être à jour des dernières actualités législatives impactant la gestion d’un patrimoine. En effet les lois de finances, et les dernières évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle impactent de manière significative les préconisations clients et les stratégies à mettre en place. Cette formation sur l'actualité patrimoniale vise à aider les participants à acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de leurs clients, à identifier les conséquences pratiques de ces évolutions sur la gestion de patrimoine, à adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale proposées à leurs clients dans un contexte juridique évolutif, et à mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant. Le programme de cette formation, mis à jour en temps rée...
RGPD & Protection des données personnelles
Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Où en êtes-vous aujourd'hui ? En tant que collecteur de données personnelles (RH, commercial, marketing, informatique...), vous devez être en capacité de prouver que vous avez mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour respecter les exigences de protection des données.Pour vous accompagner et vous aider à faire le point sur la mise en oeuvre du RGPD, nous vous proposons une formation dédiée d'une journée.Cette formation vous aidera à comprendre les concepts et enjeux juridiques du RGPD : définitions introduites par le règlement européen, droits pour les personnes concernées, risques juridiques et sanctions qui pèsent sur l'entreprise, nouvelles obligations pour le responsable des traitements et pour les sous-traitants.Elle vous permettra aussi de comprendre les recommandations de la CNIL, contrôler et mettre à jour votre plan d'action personnalisé afin de valider votre confo...
Gestion des sinistres hors automobile
La gestion d'un dossier sinistre en assurance ne s'improvise pas ! Elle répond à un ensemble de règles juridiques et techniques que tout collaborateur d'un organisme d'assurance se doit de connaître en détails.En participant à cette formation de 2 jours, vous maîtriserez toutes les règles qui s'appliquent en matière de gestion des sinistres (hors automobile) : les obligations de l’assuré en matière de déclaration du risque, paiement de la prime, déclaration du sinistre; les obligations de l’assureur, depuis l'ouverture du dossier jusqu'au calcul de l'indemnité, en passant par l'expertise, le chiffrage des dommages... les principaux risques juridiques liés à la gestion des sinistres, et enfin les différentes voies de recours possibles.Cette formation est animée par un consultant expert spécialiste des dommages aux biens. Elle s'appuie sur un cas pratique complet décliné en fil rouge tout au long des 2 journées de formation, pour une approche 100% opérationnelle.
Les principes fondamentaux de l'assurance Vie
Le cadre juridique, technique et fiscal de l'assurance vie est complexe et en constante évolution. Tout au long de la vie du contrat (souscription, constitution, achèvement) des règles spécifiques s'imposent, notamment en matière de gestion et d'information auprès des clients. En participant à cette formation sur l'assurance vie d'une journée, les agents, courtiers, commerciaux, conseillers clientèle, rédacteurs et gestionnaires sinistres assurance vie des établissements bancaires et ou d'assurance bénéficieront d'un tour d'horizon complet de l'environnement technique et réglementaire de l'assurance-vie. Ils découvriront en détails les différentes typologies de contrats, le mécanisme de l'assurance vie, les rôles, droits et devoirs des différents acteurs (souscripteur, assuré, assureur, bénéficiaire) et obtiendront toutes les réponses à leurs questions sur l'environnement juridique et fiscal de l'assurance vie. Le programme de cette formation intègre les dernières nouveautés : Dire...
Les Fondamentaux de l'assurance de personnes
La formation "Les Fondamentaux 'assurance de personnes' pour les organismes assureurs" a pour objectif de permettre aux participants de découvrir et maîtriser le risque lié au "capital humain", définir les régimes obligatoires et identifier les risques pris en charge, d'identifier les mécanismes des contrats complémentaires santé et de distinguer les différents types de contrats en assurance de personnes. Au cours de cette formation, les participants pourront découvrir le système de protection sociale français et ses évolutions, l'organisation et le fonctionnement de la Sécurité sociale, les prestations servies par le régime d'assurance maladie et les régimes complémentaires, les obligations d'assurances, l'environnement juridique commun aux assurances de personnes, les règles fiscales et sociales, les droits à retraite pour un salarié et un TNS, les régimes de retraite supplémentaire, l'assurance décès, l'assurance en cas de vie, l'assurance dépendance, l'Indemnité de Fin de Carrièr...
Conformité en matière de distribution des produits d’assurance
La réglementation en matière de distribution de produits d’assurance et de protection de la clientèle est en évolution permanente. De nombreuses directives (MIF2, DDA, RGPD…) sont ainsi venues renforcer récemment le cadre légal et réglementaire relatif à vos pratiques commerciales. Pour garantir votre conformité, vous devez non seulement respecter les attendus réglementaires et prudentiels, mais également les recommandations et les exigences de reporting de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). En participant à cette formation d’une journée, vous connaîtrez les incidences concrètes, sur vos pratiques, des différents textes qui régissent la distribution de produits d’assurance et la protection de la clientèle. Au cours d’un jeu de rôle, vous pourrez simuler un entretien clientèle autour de votre « devoir de conseil ». Vous bénéficierez en outre d’un focus détaillé sur le rôle, les missions, les attentes, l’organisation, les modalités de contrôle et les sanctions...
Les fondamentaux de l'assurance dommages et de la responsabilité civile
Contrats, garanties, exclusions, sinistres, responsabilités… maîtriser les bases de l’assurance dommages et de la responsabilité civile est indispensable pour exercer avec rigueur dans le secteur assurantiel. Cette formation de 2 jours, conçue pour les professionnels de l’assurance, de la gestion de sinistres ou encore de la relation client, vous permet de comprendre en profondeur la structure des contrats, d’analyser les garanties et les exclusions, et de gérer efficacement les sinistres, tant en assurance de biens qu’en responsabilité civile. Grâce à une pédagogie active, ponctuée d’ateliers pratiques, d’études de cas et de jeux de rôle, vous apprendrez à évaluer les risques, à proposer des mesures de prévention, et à optimiser l’accompagnement de vos assurés dans la gestion de leurs dossiers. Une formation essentielle pour consolider vos compétences opérationnelles et sécuriser vos pratiques.
Convention IRSI
L’IRSI introduit un nouveau cadre de gestion des sinistres, avec la désignation d’un assureur gestionnaire unique par local sinistré, la prise en charge de l’évaluation des dommages et, le cas échéant, des frais de recherche de fuite. Elle prévoit également une organisation structurée des procédures de règlement selon deux tranches de sinistres, avec ou sans recours entre assureurs, ainsi que la possibilité d’engager un recours contre un tiers extérieur à l’immeuble. Cette formation de deux jours vous permettra de comprendre et d’appliquer les règles de la convention IRSI à travers des cas pratiques et des mises en situation réalistes. Vous apprendrez à gérer les sinistres en tant qu’assureur gestionnaire, à maîtriser les conditions d’application de la convention, à organiser les étapes de la prise en charge et à sécuriser vos pratiques, y compris dans les situations exclues du champ d’application de l’IRSI. Cette formation vous apporte ainsi toutes les compétences nécessaires pour in...
Assurance automobile
L’assurance automobile s’inscrit dans un cadre juridique exigeant et en constante évolution. Des normes strictes encadrent les garanties offertes aux usagers en cas d’accident ou de dommage, afin de sécuriser les indemnisations et protéger les parties prenantes. Quelles sont les obligations légales de l’assuré ? Comment fonctionnent les garanties de base et les garanties complémentaires ? Quelles sont les exclusions à connaître ? Sur quels critères repose la tarification d’un contrat auto ? Et comment se déroule concrètement la gestion d’un sinistre ? En participant à cette formation de 2 jours dédiée aux fondamentaux de l’assurance automobile, vous bénéficierez d’un panorama complet du contrat d’assurance auto : mécanismes de garanties, critères de tarification, étapes clés de la gestion des sinistres, sans oublier les enjeux liés aux innovations technologiques (véhicules autonomes…) et les évolutions réglementaires récentes (RGPD, CNIL…). Cette formation s’adresse à tous les profe...
Convention IRSA
La Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’Assurance automobile (IRSA) est destinée à faciliter le règlement des dommages matériels en cas d’accident de la circulation. Basée sur le principe de l'Indemnisation Directe des Assurés (IDA), cette convention a connu des évolutions notables depuis la loi Badinter. En participant à cette formation, vous serez en mesure d'appliquer les règles de gestion de sinistre les plus récentes, et de maitriser les jurisprudences les plus récentes.Cette formation vous donnera aussi l’occasion d’aborder l’impact des nouvelles technologies dans la gestion des sinistres avec la mise en place de l’e-constat.Vous comprendrez les mécanismes de la convention IRSA, vous disposerez d'une méthodologie précise de règlement des sinistres.Cette formation est illustrée par un cas pratique, décliné tout au long des 2 jours de formation pour vous approprier concrètement tous les concepts présentés.
Les fondamentaux de la réassurance
La réassurance joue un rôle fondamental dans la gestion et la protection des risques majeurs en offrant aux assureurs la possibilité de restreindre leurs risques significatifs, tant individuels que cumulatifs. En conséquence, elle contribue à réduire la volatilité des résultats des assureurs et leurs besoins en capitaux propres. Son principe repose sur la mutualisation des risques majeurs à travers différentes branches, à la fois dans l'espace et dans le temps, cherchant ainsi à établir un équilibre mondial entre des risques peu ou non corrélés. Depuis plus d'un siècle, la réassurance est étroitement associée à l'industrie de l'assurance et demeure un instrument essentiel pour favoriser son expansion à l'échelle mondiale. Elle est souvent décrite comme l'assurance des assureurs, agissant comme une couche de protection supplémentaire pour l'activité assurantielle. La réassurance est par ailleurs une activité qui fonctionne selon des règles, des techniques et des calculs qui lui sont...
Lutte contre la corruption et le trafic d'influence dans le secteur financier
La loi Sapin II impose aux entreprises françaises les plus exposées des obligations strictes en matière de prévention et de détection de la corruption. Inspirée des meilleurs standards internationaux (FCPA, UK Bribery Act), elle a profondément transformé les pratiques de conformité ("compliance"), notamment dans les secteurs bancaires, financiers et assurantiels. Les sociétés de plus de 500 salariés et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires doivent désormais mettre en place un dispositif complet de lutte contre la corruption, incluant cartographie des risques, procédure d’alerte interne, évaluation des tiers et formation ciblée des collaborateurs. Pour veiller au respect de ces obligations, l’Agence Française Anticorruption (AFA) dispose de pouvoirs renforcés. Ses dernières analyses montrent que les dispositifs anticorruption restent encore trop souvent incomplets ou inégalement déployés, en particulier en matière de gouvernance et de gestion des alertes internes. Cette formatio...
Régimes matrimoniaux
Cette formation "L'environnement juridique du particulier" vise à aider les participants à comprendre les principes juridiques régissant la vie en couple, ainsi que les différents régimes matrimoniaux et leurs conséquences. Elle permet également de préparer et anticiper la succession, en identifiant les principales règles de liquidation des successions et permet aux professionnels de la finance de conseiller efficacement leurs clients sur les montages à envisager ou les écueils à éviter. Le programme de cette formation est mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières jurisprudences. Il traite notamment des statuts du couple (concubinage et PACS), des différents régimes matrimoniaux et de leurs avantages, de la préparation de la succession (donation et testament) et de la liquidation de la succession (dévolution successorale et droits des héritiers). Des cas pratiques sont proposés tout au long de la formation pour mettre en application les connaissances acquises.
Fiscalité des particuliers
Cette formation sur l'environnement fiscal du particulier a pour objectif d'aider les participants à identifier les principes fiscaux régissant l'organisation familiale du particulier, à définir les différentes catégories de revenus pour faire le calcul de l'impôt, à intégrer les différentes étapes de la déclaration de l'Impôt sur le Revenu (IR) et de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), et à répondre aux questions essentielles des participants et de leurs clients sur leur cadre fiscal. Le programme de cette formation, mis à jour en temps réel pour prendre en compte les dernières nouveautés, notamment celles issues de la dernière loi de finances, traite, entre autres, de l'Impôt sur le Revenu (foyer fiscal, notion de résident fiscal, composition du foyer fiscal, quotient familial, mécanisme de calcul de l'impôt, différentes catégories de revenus) et de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (principes généraux, modalités d'imposition, patrimoine imposable, biens taxables, exclus et e...
Assurance emprunteur
Cette formation sur l'assurance emprunteur est un rendez-vous essentiel pour maîtriser les réglementations en constante évolution et répondre aux obligations légales annuelles. Cette session s'adresse aux professionnels de l'assurance et du crédit, désireux de comprendre les impacts des réformes récentes, telles que la loi Lemoine et les directives européennes DCI et DDA. En une journée, explorez les changements clés de l'assurance emprunteur : résiliation infra-annuelle, suppression du questionnaire de santé pour certains emprunteurs, droit à l’oubli élargi, et nouvelles obligations d’information. Vous apprendrez également à analyser les contrats, expliquer les garanties aux clients, et gérer efficacement la vie des contrats, y compris les sinistres. Grâce à une pédagogie interactive mêlant études de cas et ateliers pratiques, cette formation vous offre les compétences nécessaires pour accompagner vos clients et rester compétitifs dans un secteur en pleine mutation. En participan...
Démarchage et distribution à distance en matière d'assurance (DDA)
La DDA (Directive intermédiation en assurance UE 2016/97) est venue modifier en profondeur les règles de démarchage et de distribution des produits d’assurance. Ces changements affectent, depuis le 1er octobre 2018, tous les acteurs de la distribution d’assurance (compagnies, banques, intermédiaires, courtiers, grossistes, comparateurs). A travers cette directive, le régulateur souhaite harmoniser les dispositions nationales et européennes, en matière de pratiques commerciales d’assurances et de réassurance, tout en renforçant la protection des consommateurs et en garantissant une concurrence équitable entre les opérateurs. En participant à cette formation, vous intègrerez la toute dernière réglementation relative à la distribution, à la vente à distance et à la gouvernance des produits d’assurance. Vous remplirez également votre obligation de formation sur ce thème (arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développ...
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